鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：473次 | 2022年01月18日
TSLA和松下：松下?lián)莫?dú)家電池供應(yīng)商
四月二十二日消息，據(jù)外媒報(bào)道，從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手到賣(mài)空者，再到美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)，電動(dòng)汽車(chē)制造商TSLA公司首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克(ElonMusk)曾在Twitter上和許多人發(fā)生過(guò)口角。
不久前，這種情況再次上演，但這次的賭注可能會(huì)更高。馬斯克和TSLA關(guān)鍵供應(yīng)商松下公司(panasonic)發(fā)生了罕見(jiàn)的公開(kāi)糾紛，松下為T(mén)SLA旗下電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)了所有鋰離子電池。
斯特拉和松下的糾紛始于一份報(bào)道，據(jù)稱(chēng)兩家公司正在調(diào)整位于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州雷諾附近聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的電池廠(chǎng)擴(kuò)張計(jì)劃。馬斯克發(fā)推文宣稱(chēng)，松下是罪魁禍?zhǔn)?，因?yàn)樗暂^低的速度生產(chǎn)電池，這也限制了TSLAModel3轎車(chē)的生產(chǎn)。
即使按照馬斯克的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，和其最大供應(yīng)商進(jìn)行如此公開(kāi)地決斗也是非常不同尋常的。由于市場(chǎng)對(duì)需求的擔(dān)憂(yōu)，TSLA是否有能力維持盈利能力再次引發(fā)質(zhì)疑。2019年第一季度，TSLA在全球的銷(xiāo)量?jī)H為6.3萬(wàn)輛，而此前三個(gè)月為9.1萬(wàn)輛。
今年以來(lái)，TSLA的股價(jià)下跌了近18%。松下顯然不愿提高電池產(chǎn)量，這只會(huì)新增人們的懷疑，同時(shí)也可能預(yù)示著更大的麻煩。
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RothCapitalpartners分析師克雷格·歐文(CraigIrwin)表示："TSLA和松下要盡快解決分歧，但現(xiàn)在看起來(lái)雙方有著更加尖銳的關(guān)系。"
奇怪組合
自從2014年七月TSLA和松下首次宣布"超級(jí)廠(chǎng)"協(xié)議以來(lái)，這兩家公司就已經(jīng)化為一體，盡管從紙面上看，這對(duì)組合令人覺(jué)得有點(diǎn)兒古怪。TSLA是有著16年歷史的電動(dòng)汽車(chē)制造商，由性格急躁的老板經(jīng)營(yíng)，而松下是有著百年歷史的保守日本制造商。
TSLA管理著超級(jí)廠(chǎng)，但松下是其重要合作伙伴，負(fù)責(zé)生產(chǎn)柱狀鋰離子電池，并將其出售給TSLA，后者將其打包成Model3轎車(chē)所需的電池組。這個(gè)計(jì)劃的目標(biāo)是到2020年，每年生產(chǎn)35億瓦特電池，足以為大約40萬(wàn)輛Model3供應(yīng)動(dòng)力。
但兩周前，總部位于日本大阪的松下宣布了震驚投資界的聲明：由于對(duì)TSLA汽車(chē)銷(xiāo)量的擔(dān)憂(yōu)，TSLA和松下正凍結(jié)將產(chǎn)量擴(kuò)大至35億瓦以上的擴(kuò)建計(jì)劃。
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GordianCapital日本公司的高級(jí)投資組合經(jīng)理克里斯·雷德?tīng)?ChrisRedl)說(shuō)："松下是一家有101年歷史的公司。日本公司很少會(huì)通過(guò)日經(jīng)新聞的報(bào)道，公開(kāi)表達(dá)對(duì)優(yōu)秀客戶(hù)的不滿(mǎn)。"
生產(chǎn)量力
馬斯克說(shuō)，松下的電池實(shí)際上限制了Model3的組裝，因?yàn)榍罢咧灰匀种线\(yùn)轉(zhuǎn)，也就是每年生產(chǎn)24億瓦的電池。松下沒(méi)有直接回應(yīng)這一說(shuō)法。但該公司在聲明中表示，截至今年三月底，該廠(chǎng)的裝機(jī)容量為35億時(shí)。
兩家公司都認(rèn)為，超級(jí)廠(chǎng)遠(yuǎn)未全面投產(chǎn)。目前還不太清楚的是，他們未來(lái)將如何繼續(xù)合作。馬斯克在一條推文中表示："直到松下當(dāng)前產(chǎn)量接近35億瓦理論值之前，TSLA不會(huì)花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)更多產(chǎn)量。"
第三方競(jìng)爭(zhēng)
多數(shù)分析師表示，他們認(rèn)為T(mén)SLA汽車(chē)銷(xiāo)量緩慢，因此松下有理由限制電池產(chǎn)量。但另一種解釋是，松下對(duì)第三方可能會(huì)破壞他們和TSLA的合作感到不快。
盡管松下目前是TSLA唯一的汽車(chē)級(jí)電池供應(yīng)商，但后者仍在建造另一家廠(chǎng)，即上海超級(jí)廠(chǎng)，并已和包括CATL新能源科技有限公司(CATL)在內(nèi)的幾家我國(guó)供應(yīng)商進(jìn)行了談判。
電池咨詢(xún)公司CairnERA董事總經(jīng)理山姆·賈菲(SamJaffe)說(shuō)："TSLA開(kāi)始和我國(guó)其他電池制造商眉來(lái)眼去，松下顯然對(duì)此感到不滿(mǎn)。"
除了馬斯克的推文外，TSLA拒絕置評(píng)。該公司警告投資者，預(yù)計(jì)第一季度凈利潤(rùn)將受到低于預(yù)期交付量和多次降價(jià)的"負(fù)面影響"。TSLA將于四月二十二日在加州帕洛阿爾托總部舉辦"自動(dòng)駕駛投資者日"活動(dòng)，并將于四月二十四日公布財(cái)報(bào)。
過(guò)去的問(wèn)題
這不是TSLA和松下兩家公司第一次因產(chǎn)量問(wèn)題出現(xiàn)分歧。松下松下首席執(zhí)行官澤一郎(KazuhiroTsuga)在去年十一月接受彭博社采訪(fǎng)時(shí)表示，2017年松下在TSLA解決其自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)上的問(wèn)題時(shí)退縮了。然后在2018年，隨著汽車(chē)產(chǎn)量的上升，松下也拖了后腿。澤一郎稱(chēng)，雙方的產(chǎn)量在十一月初幾乎持平，松下將新增兩條電池生產(chǎn)線(xiàn)。
RothCapitalpartners分析師歐文表示，這兩家公司在某種程度上已經(jīng)被綁在一起，不可能永遠(yuǎn)處于冷戰(zhàn)狀態(tài)。他說(shuō)，松下要TSLA穩(wěn)定其電池業(yè)務(wù)，而"沒(méi)有松下，TSLA就沒(méi)有電池可用。"
不過(guò)，晨星投資服務(wù)公司(MorningstarInvestmentServices)駐東京分析師伊藤和典（KazunoriIto）表示，目前公開(kāi)的分歧表明松下可能對(duì)TSLA的未來(lái)感到擔(dān)憂(yōu)。
伊藤和典解釋稱(chēng)："由于電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量沒(méi)有像預(yù)期那樣上升，松下越來(lái)越不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。過(guò)去兩家公司的命運(yùn)息息相關(guān)，但現(xiàn)在很明顯松下希望和TSLA保持距離，而澤一郎開(kāi)始劃清界限。馬斯克對(duì)此絕不會(huì)感到高興。"
