上海廠投產(chǎn)后，TSLA的動力鋰電池供應(yīng)鏈終于開始真正地向其他公司張開懷抱。

在今年一月舉辦的投資者會議上，TSLACEO伊隆·馬斯克首次公開確認(rèn)，新增CATL和LG化學(xué)兩家供應(yīng)商。至此，全球排名前三的三家動力鋰電池公司全部進(jìn)入TSLA供應(yīng)鏈，而等待他們的，將是比以往更加激烈的交涉和談判。

LG化學(xué)和CATL均是TSLA長期以來的"緋聞"對象。早在2017年Model3投產(chǎn)之初，TSLA和LG化學(xué)雙方高管就曾在韓國會面，而在2018年上海廠落地協(xié)議簽署之際，馬斯克也被傳和CATL董事長曾毓群低調(diào)會談。

無論是LG化學(xué)還是CATL，都和TSLA展開了長時間的拉鋸，有媒體報道稱LG化學(xué)"過去三年來一直向TSLA送測試樣品"，對TSLA"不離不棄"，而CATL作為國內(nèi)乃至世界出貨量第一的動力鋰電池龍頭，也多次向TSLA拋去橄欖枝。

但TSLA此前其實并沒有強(qiáng)烈尋找第二家供應(yīng)商的意愿，一方面松下在圓柱形電池領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，另一方面雙方合建的電池廠尚有釋放空間，在這種情況下，不著力提升自家廠的產(chǎn)量利用率而轉(zhuǎn)用其他供應(yīng)商的產(chǎn)品，顯然也不符合邏輯。

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不過，隨著TSLA上海廠的落成，培育本土產(chǎn)業(yè)鏈和降低成本的需求直接推動TSLA開始尋找其他供應(yīng)商，準(zhǔn)備已久的LG化學(xué)終于等到了TSLA的垂青。CATL也傳來好消息，將正式為TSLA供貨。

TSLA并未透露和LG化學(xué)和CATL合作的細(xì)節(jié)，不過馬斯克在投資者會議上表示，這兩項合作都將是"小規(guī)模"。分析認(rèn)為，這既維護(hù)了和"老伙伴"松下的關(guān)系，又給了TSLA自身調(diào)節(jié)分配的空間。

短時間內(nèi)，松下顯然仍將是TSLA的重要供應(yīng)商，而為TSLA研發(fā)適配產(chǎn)品和解決方法的LG化學(xué)和CATL，自然也希望最大程度地發(fā)揮他們的研究價值，未來，更頻繁的競爭將在他們之間展開。

有關(guān)TSLA而言，進(jìn)一步降低成本才是根本目的。這也是TSLA和其他車企不相同的地方，一面是供應(yīng)商的強(qiáng)烈追捧，一面是自身的極致節(jié)儉，TSLA在多供應(yīng)商的格局之下將摸索出更令人驚訝的成本體系。

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二月三日，CATL在證券交易所公布和TSLA達(dá)成合作的通告，盡管并未透露具體標(biāo)的和協(xié)議數(shù)額，但足以讓市場興奮。

大約一年之前，CATL曾針對外界傳言公布過類似通告，但那次并沒有和TSLA達(dá)成協(xié)議，只是默認(rèn)了和TSLA的接洽。

作為各自產(chǎn)業(yè)上的優(yōu)秀公司，TSLA和CATL的合作顯得門當(dāng)戶對，自TSLA確定在我國建廠，業(yè)內(nèi)外就一直關(guān)注著雙方的合作進(jìn)展，但令人遺憾的是，他們一直沒有達(dá)成實質(zhì)性協(xié)議。

CATL是國內(nèi)動力鋰電池公司"一哥"，2019年電池出貨量在全球位列第一，近幾年來隨著電動汽車的飛速發(fā)展，行業(yè)對動力鋰電池的需求急劇新增，CATL也變得炙手可熱。

為了"搶占"CATL的產(chǎn)量，保證電池供應(yīng)，國內(nèi)多家車企如上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)紛紛和CATL合資建廠。和很多車企相比，CATL在資本市場上也更加有"光環(huán)"。

但在和TSLA的接洽中，這層"光環(huán)"似乎褪去了一半。即便在我國建立了廠，TSLA也并不著急和CATL合作，而是在和松下保持合作的基礎(chǔ)上，給CATL留下了些許合作空間。

CATL并未披露具體的合作量級，但根據(jù)馬斯克的表述，是"小規(guī)模"的。而在通告中，CATL也顯得不是那么"有把握"，它強(qiáng)調(diào)：TSLA沒有責(zé)任和義務(wù)必須購買公司產(chǎn)品，對產(chǎn)品采購量不作保證，TSLA將根據(jù)后續(xù)具體訂單提出采購需求。

有汽車行業(yè)媒體評價"CATL卑微之勢盡顯，這和它在國內(nèi)其它OEM主機(jī)廠前的趾高氣揚(yáng)簡直天壤之別"。而對TSLA的"追求"和追到后的"不安"，CATL似乎不是"同一個人"。

TSLA對電池供應(yīng)商的態(tài)度是開放的，但在過去的很多年中，除了松下之外，其他廠商實際上很難打入。以LG化學(xué)為例，TSLA和之談判了近兩年，也只是在上海建廠之后，才同樣"小規(guī)模"地采用。

實際上，早年LG化學(xué)就曾為TSLA跑車Roadster小批量供應(yīng)過升級版本的電池，其一直渴望成為TSLA的長期供應(yīng)商，但它在圓柱形電池上的技術(shù)相比于松下還是略遜一籌，因此未能如愿。

除此之外，TSLA和松下還是深度捆綁的關(guān)系，他們在內(nèi)華達(dá)州合資建立了電池廠，為TSLA生產(chǎn)車輛供應(yīng)電池。

在Model3剛剛投產(chǎn)時，TSLA曾苦于上述廠產(chǎn)量爬坡太慢，尋求出路。據(jù)媒體報道，TSLA高管曾在2017年會見LG化學(xué)、三星SDI等電池公司，但并沒有達(dá)成合作意向，TSLA最終還是選擇和松下"相愛相殺"地度過了那段艱難時光。

不過，LG化學(xué)也一直沒有忘記TSLA。LG化學(xué)的技術(shù)優(yōu)勢在軟包鋰電池上，但多年來他們并未放棄圓柱形電池的研究，近兩年來他們不但在相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)量上進(jìn)一步突破，還找到了FF、Rivian等新創(chuàng)車企買家。

TSLA來上海建廠之后，LG化學(xué)終于等到了機(jī)會。他們在南京建有基地，而松下在國內(nèi)并沒有圓柱形電池的產(chǎn)量，在規(guī)模化生產(chǎn)中，LG化學(xué)在相關(guān)產(chǎn)品上的成本控制也有所提升。

松下也多少嗅到了危機(jī)。在過去一年中，TSLA在我國尋找新的供應(yīng)商時，松下和TSLA多次公開表達(dá)對對方的不滿。去年九月，被問及是否后悔幾年前投資TSLA超級廠時，松下CEO津賀一宏居然表示"是的，當(dāng)然"。

一個最終奧義

多年以來，TSLA和松下電池"共生共長"，也暗自較勁。馬斯克多次在社交網(wǎng)絡(luò)上抱怨電池廠的產(chǎn)量拖了交付量的后腿，津賀一宏也不止一次地公開吐槽TSLA的生產(chǎn)、管理模式。

雙方分歧的本質(zhì)是利益分配達(dá)不到共識。馬斯克將他的成本管控延伸到了上游供應(yīng)商身上，作為和TSLA捆綁最深的供應(yīng)商，松下覺得不劃算了，因此津賀一宏才會對投資廠表示反悔。

在國際排名前幾名的動力鋰電池廠商中，松下是客戶群體最為單一的，它也是依靠TSLA才躋身出貨量最高的電池公司之一。但這種單一型的關(guān)系并未讓松下收獲到很多，這么多年的合作中，直到今年松下才表示這塊業(yè)務(wù)開始盈利了。

這背后是TSLA對價格的壓制。津賀一宏曾經(jīng)表示，馬斯克很多次要求降低采購價格，他有一次甚至被逼得放狠話說，"假如再這樣，我們就撤掉廠里所有的松下員工和設(shè)備"。

松下最終沒有撤掉員工和廠，至少沒有大規(guī)模地這么做，但TSLA已經(jīng)要脫離這種單一型的供應(yīng)關(guān)系了。在我國建廠的契機(jī)，TSLA引入LG化學(xué)、CATL兩家新供應(yīng)商，試圖通過本土供應(yīng)、技術(shù)改進(jìn)等方式進(jìn)一步降低成本。

在汽車行業(yè)內(nèi)，一家主機(jī)廠擁有多個供應(yīng)商是正?，F(xiàn)象，但TSLA的特殊之處在于，只有一個供應(yīng)商時，它就已經(jīng)很強(qiáng)勢，當(dāng)擁有多個供應(yīng)商，TSLA可能會更為強(qiáng)勢。

有汽車行業(yè)分析師對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示："TSLA已經(jīng)逐漸變成一個強(qiáng)勢采購方，它顯然可以用新的采購對象來壓榨現(xiàn)有供應(yīng)商。而且客觀來說，它的規(guī)模也足以讓它在牌桌上擁有談判權(quán)了。"

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者從知情人士處了解到，盡管目前國產(chǎn)Model3的大部分電池包還是由美國進(jìn)口而來，但已經(jīng)有少部分LG化學(xué)供應(yīng)的產(chǎn)品在用了，隨著上海廠電池產(chǎn)線的建成投用，國產(chǎn)Model3將實現(xiàn)動力鋰電池的全面本土供應(yīng)。

要指出的是，LG化學(xué)能夠被納入TSLA的供應(yīng)鏈很大程度上是因為其圓柱形電池的開發(fā)和生產(chǎn)，馬斯克此前在投資者會議中曾明確表示，在電池包的選擇上仍將堅持圓柱形電池。原因是更換電池屬性會讓整車結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化。

從這個角度分析，TSLA和CATL的合作或許要到第二階段才能出現(xiàn)結(jié)果。

有消息稱，TSLA會向CATL采購"無鈷"的磷酸鐵鋰電池，盡管雙方并未確認(rèn)這一消息，但業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，這是符合邏輯的，一方面，隨著國內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼退坡，業(yè)內(nèi)對續(xù)航里程的追求漸趨理性，另一方面，磷酸鐵鋰電池技術(shù)近年來也有不少突破，且在成本、安全、壽命等方面更加有優(yōu)勢。

不過，從技術(shù)路徑上講，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池并不相同，TSLA若更換磷酸鐵鋰電池，要對電池包、電池管理系統(tǒng)等進(jìn)行再設(shè)計，顯然要周期。