鉅大LARGE | 點擊量:475次 | 2022年07月07日
*ST江特擬"賣殼"贛鋒鋰業(yè)未果 終止收購后深交所發(fā)關(guān)注函
本報見習(xí)記者曹琦
八月十二日晚間,*ST江特通告正在籌劃非公開發(fā)行股票事項,停牌5個交易日。然而,內(nèi)憂外患的*ST江特最終沒有等來它的"蓋世英雄",卻和擬收購方贛鋒鋰業(yè)達成了一份替代性合作協(xié)議——1.92億元交換*ST江特鋰鹽生產(chǎn)線三年生產(chǎn)、經(jīng)營及管理。
八月二十日復(fù)牌前,*ST江特通告,本次擬非公開發(fā)行的特定對象為江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司(以下簡稱"贛鋒鋰業(yè)"),但由于雙方未能就防止同業(yè)競爭的解決方式等關(guān)鍵條款達成一致意見,公司決定終止籌劃本次非公開發(fā)行股票事項。取而代之的,是將鋰鹽生產(chǎn)線交付贛鋒鋰業(yè)自主生產(chǎn)、經(jīng)營和管理,并享有全部經(jīng)營收益及承擔(dān)所有經(jīng)營損失。
合作期間,贛鋒鋰業(yè)需向其支付合作管理費1.92億元,合作時間自2020年十月一日起至2023年三月三十一日止。消息一出立馬受到市場人士關(guān)注,深交所于八月二十一日發(fā)出關(guān)注函,要求公司說明鋰鹽生產(chǎn)線的委托經(jīng)營是否實質(zhì)構(gòu)成出售資產(chǎn),以及鋰鹽生產(chǎn)線運營效率低、盈利能力弱的具體原因等。
"公司這次和贛鋒鋰業(yè)合作,重要基于鋰鹽產(chǎn)線從2019年、2020年上半年都出現(xiàn)了虧損,鑒于目前碳酸鋰產(chǎn)品市場價格處于低位,預(yù)計短時間難以大幅上漲,這部分產(chǎn)業(yè)短時難以盈利。同時考慮到贛鋒鋰業(yè)在這個行業(yè)的優(yōu)勢地位,由他們管理、公司收取管理費用,一方面減少了這部分業(yè)務(wù)的虧損,另一方面也能夠提升公司鋰鹽產(chǎn)線的技術(shù)水平。"*ST江特證券事務(wù)代表王樂告訴《證券日報》記者。
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贛鋒鋰業(yè)是國內(nèi)最大的金屬鋰及鋰化合物生產(chǎn)商之一,業(yè)務(wù)覆蓋上游鋰資源開發(fā)、中游鋰鹽深加工以及金屬冶煉、下游鋰電池制造及退休鋰電池綜合回收利用。為防止同業(yè)競爭,*ST江特原本計劃將鋰鹽加工業(yè)務(wù)資產(chǎn)委托給贛鋒鋰業(yè)進行管理,再擇機將公司鋰鹽加工業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入贛鋒鋰業(yè)。但雙方未能就前述資產(chǎn)注入的時間及作價等達成一致,導(dǎo)致收購終止。
據(jù)了解,*ST江特持續(xù)兩年業(yè)績虧損后,剝離了大量業(yè)務(wù),目前聚焦電機和鋰鹽產(chǎn)業(yè)兩大業(yè)務(wù)板塊。具備鋰礦開采、鋰云母及鋰輝石加工碳酸鋰的規(guī)模化生產(chǎn)量力。公司重要礦區(qū)分布在宜春地區(qū)的新坊鎮(zhèn)和宜豐縣,新坊鉭坭礦及宜豐礦區(qū)分別具備了年采50萬噸及60萬噸礦石的規(guī)模。
2020年上半年,*ST江特實現(xiàn)營業(yè)收入9.1億元同比下降33.08%;利潤總額428.7萬元,同比下降95.01%;歸屬母公司凈利潤277.13萬元,同比下降96.24%。報告期內(nèi),*ST江特碳酸鋰業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入1.25億元,同比下降49.47%,毛利率同比下降78.31%。"公司已經(jīng)建設(shè)完成了鋰云母和鋰輝石提取碳酸鋰生產(chǎn)線,碳酸鋰產(chǎn)量超過3萬噸,但是碳酸鋰價格維持低位,盈利能力較弱。"*ST江特有關(guān)負責(zé)人表示。
一位熟悉江西資本市場的券商分析師則認為,"江西正在大力推行‘映山紅’公司上市行動計劃,必然想方設(shè)法幫助上市公司紓困,防止退市危機。恰好,贛鋒鋰業(yè)也是江西宜春的公司,兩家公司在上游鋰礦資源開采,中游鋰鹽加工等領(lǐng)域有重合,但是贛鋒鋰業(yè)在當(dāng)?shù)氐匿嚨V資源不夠多,兩家公司合作能夠在一定程度上形成互補。"
八月二十七日晚間,*ST江特對深交所關(guān)注函作出了回復(fù),明確本次和贛鋒鋰業(yè)達成的鋰鹽生產(chǎn)線合作,未構(gòu)成公司出售資產(chǎn)行為。重要原因是基于合作協(xié)議明確約定,合作期間鋰鹽生產(chǎn)線的產(chǎn)權(quán)隸屬關(guān)系保持不變,還是歸*ST江特所有。雖然協(xié)議約定,在管理期間,贛鋒鋰業(yè)有權(quán)按照不超過合作資產(chǎn)賬面凈值的價格向公司購買上述合作資產(chǎn),但前述資產(chǎn)出售事宜尚未發(fā)生,資產(chǎn)交易價格未具體確定,是否交易以及交易價格都需雙方進一步協(xié)商確認。