鉅大LARGE | 點擊量：808次 | 2018年08月29日
特斯拉獲中國國民待遇 model3市場價仍值得期待
2020年的某天，全球最大的單體建筑，臨港特斯拉的無畏級超級工廠，一輛輛剛下線的model3從里面魚貫而出，然后被裝上平板運輸車，部分運往國內(nèi)市場，部分跨過東海大橋進入洋山港，發(fā)往日韓、南亞市場。同在臨港的上海汽車、蔚來等公司的國產(chǎn)電動SUV，沿著大致相同的路線發(fā)往國內(nèi)市場。30萬元不到的model3和國產(chǎn)SUV都以中國制造身份，聯(lián)袂進入中國車市。
同時，另一組車隊相向而來，從以上海為中心的長三角的汽車零配件基地、動力電池材料基地，源源不斷地匯聚到臨港。在臨港超級工廠周邊，還聚集起一眾世界級的無人駕駛、智能制造相關(guān)企業(yè)，如激光特種、人工智能芯片、車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。
這是臨港藍圖。但特斯拉在中國獲得完全國民待遇，2020年特斯拉中國超級工廠將量產(chǎn)model3，雖然前期只生產(chǎn)一種車型，但是model3不到30萬元人民幣的市場價仍值得期待。
▍相互吸引
2018年7月10日，特斯拉與上海市臨港地區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(下稱“臨港管委會”)、臨港集團簽署純電動車項目投資協(xié)議，特斯拉將獨資在臨港地區(qū)建設(shè)超級工廠，該項目集研發(fā)、制造、銷售于一體，計劃產(chǎn)能年產(chǎn)50萬輛電動車。
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據(jù)參與特斯拉談判的中方人士介紹，這個工廠的規(guī)模和建設(shè)水平，都會超過美國的超級工廠，占地面積在1.72平方公里左右。
特斯拉是下一個蘋果，這是資本市場非常流行的看法，海通證券在2016年發(fā)表的《特斯拉，汽車界的蘋果，引領(lǐng)下一個創(chuàng)新周期》一文中認為，偉大的企業(yè)需要史蒂夫·喬布斯那樣有遠見又近似偏執(zhí)的領(lǐng)導者。而馬斯克創(chuàng)建PayPal、SpaceX和TeslaMotor，已經(jīng)證明他具有以上特質(zhì)。
臨港管委會黨組書記、常務副主任陳杰在接受專訪時表示，特斯拉有獨特汽車的技術(shù)，代表著創(chuàng)新精神，在新能源車之外，它有SpaceX火星探測這樣無數(shù)創(chuàng)新概念支撐著它的品牌，這是它的獨特價值。
在來到中國之前，只聽說過北京和上海的馬斯克為何最終將特斯拉中國超級工廠選在上海。
分析師稱，長三角地區(qū)有中國最為成熟的新能源車供應鏈。電池、材料、整車零配件等諸多方面優(yōu)勢明顯，國內(nèi)優(yōu)秀零部件公司如寧德時代、力神電池、杉杉股份、容百鋰電、上海恩捷等要么總部在長三角，要么生產(chǎn)基地在長三角地區(qū)。
2017年，中國一年生產(chǎn)將近3000萬輛車，上汽集團年銷量693萬輛，超過全國總產(chǎn)量的五分之一，而廣汽集團剛突破200萬輛。截至2018年8月，上海每新增五臺乘用車，就有一臺是新能源汽車。2017年底，上海新能源汽車保有量已經(jīng)超過10萬臺，成為全球新能源汽車保有量最大的城市。
除了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全國優(yōu)勢外，上海的新能源政策也起到了重要作用。據(jù)了解，從2014年特斯拉進入上海市場，截止到去年底，上海市政府給特斯拉發(fā)放了6000張免費牌照。而2014年特斯拉剛進上海市場時，上海市政府僅用了一周時間就建好了充電樁，上海效率給馬斯克留下了深刻印象。
▍馬斯克不見兔子不撒鷹
上海是馬斯克的理想選擇，但特斯拉在入駐上海的路上，走了4個年頭。
2014年4月22日，馬斯克開始了中國首秀，在央視訪談節(jié)目《對話》中宣布，“中國是對特斯拉的未來非常重要的市場，我們將在這兒進行巨額的投資?！?/p>
由于迷信自動化，美國超級工廠的量產(chǎn)一直不順利，市場分析公司SecondMeasure數(shù)據(jù)顯示，截至2018年4月，美國市場23%的Model3訂單被取消。一直到2018年7月1日，馬斯克睡在工廠，親自督戰(zhàn)下，超級工廠才實現(xiàn)一周5000輛的產(chǎn)能。在美國工廠克服技術(shù)難題之前，在中國建廠的事，馬斯克一點不急。
在中國首秀時，馬斯克對媒體表態(tài)，“現(xiàn)在說建廠還為時太早，在特斯拉的長期規(guī)劃中我們一定將在中國建立工廠?！?/p>
但并不是每個人都那么淡定，6月22日，陳清泉院士在全球智能汽車前沿峰會(GIV2018)對媒體稱，原浦東區(qū)副區(qū)長丁磊在2014年和特斯拉方面多次接觸，希望引入特斯拉“作為他的施政成績”。但由于馬斯克的觀望，丁磊未能如愿。陳清泉稱，“丁磊因為特斯拉這件事很失落。”此后丁磊于2015年離職，不久加盟樂視。
四年來，馬斯克坐看老一線北上廣和新一線蘇州、武漢、合肥多個城市展開特斯拉爭奪戰(zhàn)。大廠落地必然引發(fā)爭奪戰(zhàn)已成國際慣例，富士康落地美國時，引發(fā)美國7個州的爭奪混戰(zhàn)。
2016年，網(wǎng)上流傳一份政府文件顯示，蘇州召開專題會議研究協(xié)調(diào)特斯拉汽車項目落戶的相關(guān)事宜，特斯拉高層也將赴蘇進行實地考察。
《南方都市報》2017年4月10日報道，“特斯拉有計劃在廣東以獨資的方式建立工廠，目前廠址已經(jīng)選好，項目正在等待相關(guān)政府部門批復”。
國內(nèi)城市爭奪熱火朝天，馬斯克卻淡定自如，他還沒有得到他想要的政策：獨立建廠和國民待遇條件。
2017年10月，華爾街日報稱，特斯拉將在上海自貿(mào)區(qū)獨立建廠，特斯拉在自貿(mào)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的汽車仍要算作進口貨物，還需向中國繳納25%的進口關(guān)稅。因為國內(nèi)有諸多外資合資車企，加征25%的關(guān)稅之后，特斯拉在銷售價格上承受的壓力不小。
因此，不論中國地方政府開出什么條件，只要得不到獨立建廠和國民待遇條件，特斯拉在中國的選址就不確定，而對它的爭奪也不會停息。
2018年4月，廣東南沙掛出一副土地，引資目標為“具備國際一流純電動汽車研發(fā)制造水平的純電動汽車組裝項目”。這被解讀為南沙在引資特斯拉，但很快被特斯拉方面否認。
▍圈定臨港
到后期，馬斯克更多聚焦上海。彭博社2016年6月報道，特斯拉與上海金橋集團簽訂了一項“非約束性備忘錄”，商議該項目雙方各投資45億美元，投資規(guī)?？傤~為90億美元。后來此說沒有下文。
臨港管委會是在2014年開始和特斯拉談判。2013年，上海市政府提出在臨港建立“特別機制”，實施“特別政策”。尤其臨港的土地指標是獨立的，相比上海其他區(qū)域，臨港擁有更大的發(fā)展空間。
陳杰介紹，臨港地區(qū)將努力建設(shè)成為在新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域具有明顯特色的智能制造集聚區(qū)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和場景優(yōu)勢、發(fā)展無人駕駛，臨港重點發(fā)展的“千億級產(chǎn)業(yè)集群”包括新一代智能網(wǎng)聯(lián)汽車?！拔覀円M特斯拉，是希望它在產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展中扮演抓手這樣一個角色?！?/p>
▍2020年特斯拉中國工廠將量產(chǎn)Model
除了有較為完整的汽車產(chǎn)業(yè)配套，上海的金融中心建設(shè)，也能為特斯拉超級工廠提供支撐。彭博社在8月初報道說，中國最大的幾家銀行正與上海市政府積極商談，擬為特斯拉將設(shè)在上海的工廠提供部分融資支持。
臨港距離大洋山港30公里，國際航運中心的地理優(yōu)勢有利于其延展市場半徑。
不過馬斯克想要的，并不是地方政府可以給的。在上海和特斯拉長達3年多的談判中，獨資建廠是最大的障礙。和馬斯克一樣，上海也在等國家政策。
2018年3月7日，美國總統(tǒng)特朗普發(fā)布推特，要求減少中美貿(mào)易逆差。3月8日，馬斯克轉(zhuǎn)發(fā)這條推特：“你認為中國和美國在汽車領(lǐng)域是否應該有平等和公平的規(guī)則呢？”此后馬斯克發(fā)了多條評論和轉(zhuǎn)發(fā)，“一輛美國汽車進入中國市場需要支付25%的進口關(guān)稅，但一輛中國汽車進入美國只需要支付2.5%，這相差了十倍。”
“同樣，沒有一家美國汽車公司被允許在中國設(shè)廠的持股達到50%，但是(中國)在美國已經(jīng)有5家100%持股的電動汽車公司?！?/p>
其實，在中美貿(mào)易戰(zhàn)前，新能源車企獨資建廠的政策已有松動。2017年8月16日，國務院印發(fā)《關(guān)于促進外資增長若干措施的通知》表示將進一步減少外資準入限制；2017年9月15日國家發(fā)改委政策研究室副主任兼新聞發(fā)言人孟瑋孟瑋表示，新能源汽車等領(lǐng)域進一步放寬外資準入。
事情很快出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。2018年5月16日，特斯拉在上海注冊成立的公司獲批。6月28日，發(fā)改委和商務部聯(lián)合出臺《外商投資準入特別管理措施(負面清單)(2018年版)》新政，取消新能源汽車領(lǐng)域，中方股比不低于50%的限制。
7月10日，上海市政府發(fā)布《上海市貫徹落實國家進一步擴大開放重大舉措加快建立開放型經(jīng)濟新體制行動方案》，稱上海市將按照國家部署加快取消汽車制造行業(yè)外資股比及整車廠合資數(shù)量等的限制。
同日，上海市政府和美國特斯拉公司簽署合作備忘錄，特斯拉超級工廠正式落戶上海臨港地區(qū)，這是上海有史以來最大的外資制造業(yè)項目。
▍“鯰魚效應”
上海通過與德國大眾、美國通用的合資，積累了技術(shù)，培養(yǎng)了大批人才，形成了自己的汽車產(chǎn)業(yè)鏈。中國汽車業(yè)看到了新能源汽車“彎道超車”的可能性。隨著中國市場進一步開放，關(guān)稅進一步降低，進口新能源車大軍壓境。
臨港方面坦言，這個時候，需要特斯拉這樣的鯰魚?！胺駝t又要像傳統(tǒng)車那樣再跟在后面去追?！?/p>
“30萬元人民幣的價格會給國內(nèi)新能源廠商帶來很大的沖擊嗎？”
陳杰回答道：上汽SUV新能源汽車的售價20多萬，而特斯拉model3是小車，短期看，二者在車型上是錯位競爭。
在8月17日，馬斯克接受美國科技視頻媒體采訪時表示，“3年內(nèi)，每輛車售價達到25000美元，這是我們能做的事情?！?/p>
但楊藻表示，上海本土新能源車必定受到?jīng)_擊，因為本土造車新勢力積累太淺，“特斯拉技術(shù)積累更多，量能更大，價格更低，品牌號召力更是遠遠超過這些新勢力?！?/p>
此前，臨港布局以自動駕駛為主，拓展周邊技術(shù)。陳杰坦言，一個高水平的車企進來之后，它的質(zhì)量標準，研發(fā)水平對國內(nèi)汽車配套行業(yè)的拉動是非常大的。“中國真想把新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展好，就需要和高水平選手同場競技。如果關(guān)起門來，發(fā)展速度就慢?！边@位在科研領(lǐng)域工作過的工學博士對新技術(shù)報以開明與開放的態(tài)度。
驅(qū)車環(huán)視臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)，道路空曠，工廠密集，這里集中了上海電氣、中國特種發(fā)動機集團、特種、上海汽車等中國的尖端制造能力，但它們畢竟是傳統(tǒng)制造能力。
楊藻表示，從現(xiàn)實成本考慮，特斯拉的配件不可能從美國運過來，必須要本地化生產(chǎn)。他甚至做了特斯拉供應鏈的本土化達到60%以上的預測。
這是一個非常樂觀的指標。以蘋果供應鏈來觀察特斯拉供應鏈，據(jù)日經(jīng)新聞2017年底測算，大陸供應鏈僅占蘋果供應鏈的9.4%，而臺灣地區(qū)占比25.8%，美國占比21.8%，日本占比20.4%。如果特斯拉供應鏈能實現(xiàn)較大比例的本土化，意味著中國新能源車產(chǎn)業(yè)將達到國際先進水平。
不過，僅電池在電動車供應鏈里占比超過50%，而目前特斯拉的電池由日本松下配套。領(lǐng)想(上海)汽車科技有限公司總經(jīng)理吳奇斌表示，動力電池和電動車的控制系統(tǒng)、制造工藝等多個方面有較強關(guān)聯(lián)性，若非萬不得已，整車商不會輕易更換電池供應商。
楊藻認為，電池整包難以替換，并不是說電池在供應鏈里50%的占比，全部由松下獨占，因為國內(nèi)很多電池材料制造商已經(jīng)進入特斯拉和松下的供應鏈體系，譬如正極材料、隔膜等，再加上整車零部件的供應，特斯拉供應鏈的本土化有望獲得較大比例。
不過，在杉杉能源董事長李智華看來，在2020年新能源補貼退出的情況下，日韓電池制造商松下、LG、SDI進軍國內(nèi)電池市場，將為國內(nèi)電池整包企業(yè)帶來終極大考。
▍特斯拉的隱憂
對于特斯拉超級工廠2020年在中國實現(xiàn)量產(chǎn)，業(yè)內(nèi)人士認為組織供應鏈的時間非常緊張，為德國大眾等歐洲車企做零配件配套的模具制造商雄志實業(yè)有限公司的董事總經(jīng)理周志雄表示，一般汽車部件供應商在投產(chǎn)前起碼要提前兩年做好設(shè)計、打樣、測試這些工作。除非特斯拉一年內(nèi)就把供應商組織好，否則兩年內(nèi)裝車時間會很緊張。
接近特斯拉方面的人士告訴澎湃新聞，臨港特斯拉超級工廠一期需要4000多個就業(yè)崗位，遠期則會超過1萬。楊藻認為在極短的時間里組建這樣一支要求極高的龐大隊伍有一定難度，雖然臨港有上海海事大學、上海海洋大學、上海電機學院等五所高校。
能否按時量產(chǎn)不論，若無意外，隨著全球最大單體工廠特斯拉“無畏級”的落地，將有大量公司追隨特斯拉，落戶臨港。
但在特斯拉大規(guī)模量產(chǎn)之前，所有看好特斯拉的人的心都會懸著，自特斯拉創(chuàng)立以來，破產(chǎn)之聲不斷。
兩周內(nèi)，摩根大通對特斯拉做了“過山車”似的目標定價：先從195美元到308美元，再到195美元。據(jù)《華爾街日報》報到，美國原始設(shè)備供應商協(xié)會的調(diào)查顯示，22個受訪供應商有18個認為，特斯拉已成為他們的財務風險來源。另外，一些接受采訪的供應商表示，特斯拉試圖延長付款期限，或者要求返還大量現(xiàn)金。更有小供應商在過去幾個月聲稱他們沒有從特斯拉那里得到報酬。
馬斯克對此表態(tài)，“我們付款落后，不是付不起，是因為我們在爭論這些部件是否正確?！?/p>
周志雄認為，如果是成熟汽車零配件，海外大廠收貨后到款時間會比較快，但由于特斯拉是新車型，各種技術(shù)參數(shù)還在完善中，有驗證和調(diào)適的過程，前期開發(fā)中有欠款也是合理的。如果大規(guī)模量產(chǎn)之后，欠款時間過長就不太正常。
華爾街日報還做了一項調(diào)查，所有受訪供應商都表示，他們希望維持或發(fā)展與特斯拉的業(yè)務，沒有人想退出。
馬斯克敲定臨港項目，離開中國之前，在推特上發(fā)了一張自己和特斯拉中國的同事在紫光閣的合影。之后的40天時間里，他拋出的私有化議題讓特斯拉股價大起大落。馬斯克在接受美國媒體采訪時說，特斯拉最糟糕的階段過去了。
