在當(dāng)前方形、圓柱和軟包三足鼎立的動(dòng)力電池市場(chǎng)，方形電池依然占據(jù)主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但也面臨著新的挑戰(zhàn)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布的《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2018年8月我國動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約4.17GWh，同比增長(zhǎng)44%。

其中，方形動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約3.05GWh，占比73.06%，較上個(gè)月提升2個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

很顯然，方形電池依然在動(dòng)力電池市場(chǎng)份額上占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，主要是受新能源汽車市場(chǎng)以及動(dòng)力電池裝機(jī)電量前TOP10企業(yè)的方形電池裝機(jī)量增長(zhǎng)帶動(dòng)。

一方面，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，8月，新能源汽車銷量完成10.1萬輛，比上年同期增長(zhǎng)49.5%。1-8月，新能源汽車銷量完成60.1萬輛，比上年同期增長(zhǎng)88%。其中純電動(dòng)汽車銷量完成44.7萬輛，比上年同期增長(zhǎng)71.6%；插電式混合動(dòng)力汽車銷量完成15.4萬輛，比上年同期增長(zhǎng)159.7%。

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其中，方形電池以其大容量和輕量化的優(yōu)勢(shì)在新能源客車、乘用車以及專用車領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，尤其是新能源客車和中長(zhǎng)續(xù)航里程乘用車銷量增長(zhǎng)帶動(dòng)方形電池出貨量大幅增長(zhǎng)。

另一方面，動(dòng)力電池市場(chǎng)高度集中，以寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科為代表的方形電池企業(yè)的產(chǎn)速釋放和出貨量增長(zhǎng)，進(jìn)一步提升了方形電池的市場(chǎng)份額。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量TOP10合計(jì)約90%，集中度高。有方形電池產(chǎn)品的電池企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神電池、鵬輝能源、哈光宇共6家，合計(jì)裝機(jī)電量達(dá)2.94Gwh，占比高達(dá)78%。1-8月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量TOP10企業(yè)中，方形電池企業(yè)的數(shù)量也達(dá)到了5家。

其中，寧德時(shí)代和比亞迪兩家方形電池龍頭企業(yè)的市場(chǎng)占比超過了半壁江山，并呈現(xiàn)進(jìn)一步上升趨勢(shì)，為方形電池的市場(chǎng)占比提升和鞏固提供了保障。

值得注意的是，盡管方形電池當(dāng)前在市場(chǎng)上占據(jù)統(tǒng)治地位，但并不意味著軟包和圓柱電池永遠(yuǎn)沒有機(jī)會(huì)。事實(shí)上，在補(bǔ)貼政策調(diào)整以及電池技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)下，方形電池的市場(chǎng)地位已經(jīng)遭遇了挑戰(zhàn)。

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一個(gè)明顯的現(xiàn)象是，軟包電池在乘用車動(dòng)力電池市場(chǎng)的應(yīng)用正在加速。

2018年以來，新能源乘用車對(duì)軟包動(dòng)力電池的關(guān)注持續(xù)升溫，以孚能科技、上海卡耐、捷威動(dòng)力等為代表的軟包電池企業(yè)今年在乘用車市場(chǎng)明顯發(fā)力。同時(shí)，包括國能電池、微宏動(dòng)力、盟固利動(dòng)力、天勁股份和桑頓新能源等原本聚焦新能源客車和物流車市場(chǎng)的軟包電池企業(yè)，今年也紛紛開拓乘用車市場(chǎng)，顯示出軟包電池企業(yè)對(duì)乘用車動(dòng)力市場(chǎng)的熱切渴望。

更加值得注意的是，連方形電池巨頭也開始布局軟包電池并獲得了國際車企訂單，這進(jìn)一步體現(xiàn)了軟包電池的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和對(duì)方形電池的挑戰(zhàn)。

例如，寧德時(shí)代8月為日產(chǎn)軒逸純電動(dòng)汽車供貨軟包電池、億緯鋰能與戴姆勒簽訂軟包電池供貨協(xié)議、國軒高科計(jì)劃年底投產(chǎn)軟包等，上述企業(yè)在軟包電池領(lǐng)域所取得的成果將對(duì)軟包電池市場(chǎng)份額提升以及其它電池企業(yè)的產(chǎn)品布局產(chǎn)生一定影響。

此外，包括LG化學(xué)、AESC等日韓軟包電池企業(yè)進(jìn)軍中國市場(chǎng)，大眾、奔馳等國際車企采用軟包技術(shù)路線，也會(huì)對(duì)國內(nèi)新能源乘用車企業(yè)在動(dòng)力電池選型上產(chǎn)生極大影響。

而且，在提升能量密度方面，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為要實(shí)現(xiàn)國家制定的2020年達(dá)到300wh/kg的目標(biāo)，軟包電池相比方形電池更有機(jī)會(huì)，這也為電池企業(yè)和主機(jī)廠布局軟包提供了技術(shù)支持。

除了上述現(xiàn)象之外，一個(gè)更明顯的例子是資本力量對(duì)軟包電池的關(guān)注度也在不斷增強(qiáng)。

例如，金沙江資本收購日產(chǎn)電池子公司AESC失敗之后，遠(yuǎn)景能源立刻接盤并快速推進(jìn)AESC國產(chǎn)化進(jìn)程；復(fù)星集團(tuán)高調(diào)入股捷威動(dòng)力，瞄準(zhǔn)后補(bǔ)貼時(shí)代的動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；軟包電池黑馬孚能科技獲得10億美元融資，開啟歐洲建廠征程等。

上述軟包電池企業(yè)在獲得資本力量加持之后，都將在產(chǎn)能擴(kuò)充、產(chǎn)品升級(jí)、市場(chǎng)開拓等方面進(jìn)行新一輪的擴(kuò)張，對(duì)乘用車動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)起沖刺。

對(duì)此，軟包電池或?qū)⒊蔀槲磥韯?dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局變化的重要因素。對(duì)此，方形電池企業(yè)也做出了應(yīng)對(duì)，在鞏固方形電池市場(chǎng)份額的同時(shí)，積極布局軟包電池以搶奪市場(chǎng)。

客觀來看，盡管當(dāng)前方形電池占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，但軟包電池和圓柱電池的產(chǎn)品性能也在不斷提升，在補(bǔ)貼政策和技術(shù)發(fā)展的作用下，國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的未來競(jìng)爭(zhēng)格局也會(huì)發(fā)生一定的變化。

而從當(dāng)前有越來越多的電池企業(yè)從原來的專注單一產(chǎn)品到產(chǎn)品多元化布局可以看出，電池企業(yè)也在積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，從而降低企業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。