業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)普遍認(rèn)為，格林美是寧德時(shí)代正極材料的主力供應(yīng)商，邦普循環(huán)為寧德時(shí)代控股子公司。此次格林美牽手邦普循環(huán)獲取鎳資源戰(zhàn)略供應(yīng)，無(wú)疑是保障及穩(wěn)固寧德時(shí)代后期爆發(fā)式增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

近日，鋰電G20峰會(huì)成員企業(yè)格林美(002340)公告稱，公司與新展國(guó)際(青山鋼鐵下屬企業(yè))、邦普循環(huán)、印尼摩洛哇麗工業(yè)園、日本阪和興業(yè)株式會(huì)社等在福建寧德簽署合資協(xié)議，擬投資7億美元(約合人民幣48億元)在印度尼西亞設(shè)立合資公司，用于開(kāi)展鎳資源冶煉與深加工，建設(shè)動(dòng)力電池原料制造基地。

公告顯示，合資公司初期目標(biāo)為建成不低于5萬(wàn)噸鎳金屬濕法生產(chǎn)冶煉能力，4000噸鈷金屬濕法冶煉能力，產(chǎn)出5萬(wàn)噸氫氧化鎳中間品、15萬(wàn)噸電池級(jí)硫酸鎳晶體、2萬(wàn)噸電池級(jí)硫酸鈷晶體、3萬(wàn)噸電池級(jí)硫酸錳晶體，將來(lái)依據(jù)全球市場(chǎng)需要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

根據(jù)協(xié)議，格林美將持有合資公司36%股份；新展國(guó)際持21%股份；邦普循環(huán)持25%股份，印尼摩洛哇麗工業(yè)園持10%股份，日本阪和興業(yè)持8%股份。

格林美表示，本次簽署合資協(xié)議，是公司與青山鋼鐵、邦普循環(huán)行業(yè)資源巨頭和市場(chǎng)巨頭的歷史性戰(zhàn)略合作，戰(zhàn)略牽手上游鎳資源與下游市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)“資源+技術(shù)+市場(chǎng)”的巨變效應(yīng)，全面提升公司在三元材料制造領(lǐng)域的前端資源獲取與后端市場(chǎng)占有的核心競(jìng)爭(zhēng)力，將降低公司三元材料核心業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈成本。

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不難看出，格林美此次重資布局，主要出于維穩(wěn)鎳資源上游供應(yīng)體系需要。據(jù)業(yè)內(nèi)測(cè)算，隨著新能源汽車的商用化，2025年，全球一級(jí)鎳資源將新增50萬(wàn)噸以上的缺口。

一方面，按照國(guó)內(nèi)在2020年實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池能量密度達(dá)到300Wh/kg的目標(biāo)，高鎳三元搭配硅碳負(fù)極是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的主流方向。因此高鎳三元的主材鎳資源需求或?qū)⒂瓉?lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

另一方面，根據(jù)規(guī)劃目標(biāo)，2020年動(dòng)力電池成本要求達(dá)到1元/Wh。有了此前鈷資源價(jià)格大幅震蕩的前車之鑒，對(duì)于鎳資源未來(lái)的需求缺口預(yù)判，以及成本下降需要，提前出擊上游資源成為材料企業(yè)的重要出路。

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)普遍認(rèn)為，格林美是寧德時(shí)代正極材料的主力供應(yīng)商，邦普循環(huán)為寧德時(shí)代控股子公司。此次格林美牽手邦普循環(huán)獲取鎳資源戰(zhàn)略供應(yīng)，無(wú)疑是保障及穩(wěn)固寧德時(shí)代后期爆發(fā)式增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-8月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量為23.06GWh。其中，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到9.36GWh，位列第一。

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與此同時(shí)，寧德時(shí)代在今年與國(guó)內(nèi)外車企的合作動(dòng)向頻頻，為自身規(guī)模的擴(kuò)大和市場(chǎng)份額的圈定夯實(shí)了基礎(chǔ)。下半年以來(lái)，寧德時(shí)代的擴(kuò)產(chǎn)招標(biāo)動(dòng)作也在緊鑼密鼓進(jìn)行當(dāng)中。

值得一提的是，9月20日，格林美子公司荊門(mén)格林美與永青科技(青山鋼鐵下屬子公司)將成立合資公司，負(fù)責(zé)建設(shè)三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>材料項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額18.5億元。其中，一期建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸動(dòng)力三元材料用前驅(qū)體原料，2萬(wàn)噸三元正極材料項(xiàng)目，和18萬(wàn)噸系列三元材料用高純?cè)?高純硫酸鎳、高純硫酸鈷、高純氯化鈷、高純硫酸錳)。

下游市場(chǎng)與龍頭企業(yè)的資源綁定，正極材料的一體化產(chǎn)能擴(kuò)張以及上游原材料的維穩(wěn)構(gòu)建，格林美有望在接下來(lái)的三元材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)一步獲益。