“目前磷酸鐵鋰電芯綜合成本已經(jīng)較去年上浮了50%左右，而同期三元電芯成本上漲幅度較小，磷酸鐵鋰離子電池較三元電池的成本優(yōu)勢在縮小，”近日，一業(yè)內(nèi)人士向電池我國網(wǎng)分析道，由于原材料價(jià)格自去年下半年以來持續(xù)上漲，磷酸鐵鋰相較三元的成本優(yōu)勢不到20%，成本經(jīng)濟(jì)性已大不如前。

國內(nèi)一電池公司向電池我國網(wǎng)表示，“（使用的）任何東西都不變，原材料價(jià)格上漲就使得磷酸鐵鋰電芯每瓦時(shí)成本新增了1毛多錢，與三元電芯成本差距在拉近。”

據(jù)電池我國網(wǎng)了解，今年三月，國內(nèi)鋰離子電池原材料價(jià)格走勢已經(jīng)開始出現(xiàn)分化，用于三元電池材料的鈷、鎳等金屬價(jià)格紛紛沖高回落，進(jìn)而帶動(dòng)下游三元前驅(qū)體和三元正極材料價(jià)格下降；而碳酸鋰、電解液等材料由于供應(yīng)緊張，三月份以來維持上漲勢頭，磷酸鐵鋰材料價(jià)格繼續(xù)向上，并且會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

這種情況下，磷酸鐵鋰電芯和三元電芯綜合成本差距還在不斷縮小，磷酸鐵鋰的經(jīng)濟(jì)性會(huì)再打折扣。不了解當(dāng)兩者成本差距縮小至磷酸鐵鋰的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢不再明顯后，電池公司會(huì)不會(huì)重新加碼能量密度更高的三元電池產(chǎn)量占比？

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碳酸鋰、電解液價(jià)格“齊飛”

磷酸鐵鋰不能承受之重

動(dòng)力鋰離子電池重要成本中，正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜等四大材料占比較大，所以材料價(jià)格的波動(dòng)有關(guān)電芯成本的影響最為明顯。

市場數(shù)據(jù)顯示，截至四月二十六日，動(dòng)力型磷酸鐵鋰材料主流報(bào)價(jià)在48000-52000元/噸，相比一月初價(jià)格上漲了30%左右，而相比2020年十一月份的3.6萬元/噸低點(diǎn)，價(jià)格漲幅已達(dá)44%。

推升磷酸鐵鋰材料價(jià)格上漲的背后直接推手是電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格的暴漲。碳酸鋰是目前鋰離子電池正極材料和電解液不可或缺的原材料，碳酸鋰價(jià)格從去年開啟“飆漲”模式，直接大幅提升了電池正極材料和電解液的成本。

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數(shù)據(jù)顯示，目前電池級(jí)碳酸鋰主流報(bào)價(jià)在8.8萬元-9.5萬元/噸，相比年初價(jià)格上漲71.2%，相較于去年的4.8萬元/噸低點(diǎn)，翻了接近一倍。

同樣推高磷酸鐵鋰成本的還有電解液價(jià)格的飆升。

電解液價(jià)格的飆升則有多個(gè)方面的因素：一是電解液上游材料碳酸鋰價(jià)格的上漲，推動(dòng)六氟磷酸鋰價(jià)格“顯著上漲”；二是由于磷酸鐵鋰離子電池市場回暖，帶動(dòng)電解液及上游六氟磷酸鋰需求大增，六氟磷酸鋰產(chǎn)量受限，出現(xiàn)供應(yīng)缺口，價(jià)格暴漲；三是磷酸鐵鋰所需的電解液中VC（添加劑碳酸亞乙烯酯），因產(chǎn)量不足，價(jià)格也出現(xiàn)飆漲。

市場數(shù)據(jù)顯示，由于供應(yīng)緊張，六氟磷酸鋰的價(jià)格已經(jīng)從2020年最低的6.4萬元/噸漲到了2021年四月中旬的22萬元/噸左右，價(jià)格漲了超過3倍。四月十八日，多氟多宣布，自四月十八日起公司六氟磷酸鋰銷售價(jià)格對(duì)國內(nèi)各類客戶再次上調(diào)3萬元/噸，國內(nèi)六氟磷酸鋰主流價(jià)格已經(jīng)超過25萬元/噸。

值得注意的是，比六氟磷酸鋰更為緊張的是VC因產(chǎn)量不足導(dǎo)致的價(jià)格上漲。數(shù)據(jù)顯示，目前市場上VC主流價(jià)格已經(jīng)突破20萬元/噸，部分公司拿貨價(jià)甚至高達(dá)24萬元/噸，較2020年市場均價(jià)的15萬元/噸大幅上升。

事實(shí)上，碳酸鋰、電解液也同樣是三元電池的重要原材料，價(jià)格上漲也推動(dòng)了三元材料價(jià)格的走高，但因?yàn)橛昧?、制造成本的不同，兩者推高成本的比例并不一致?/p>

據(jù)電池我國網(wǎng)了解，1GWh磷酸鐵鋰離子電池使用的電解液，要比1GWh三元電池使用的量多10%左右。

此外，磷酸鐵鋰和三元電池電解液中使用的重要添加劑——VC的用量也有差別。一電解液公司人士向電池我國網(wǎng)透露，VC是磷酸鐵鋰離子電池電解液的重要添加劑（質(zhì)量占比在2-4%），用量遠(yuǎn)超三元電池電解液（質(zhì)量占比千分之幾）。

在正極材料方面，作為三元電池正極材料上游的另一種原材料——?dú)溲趸嚕瑵q幅也遠(yuǎn)不如碳酸鋰“瘋狂”。

值得注意的是，盡管三元正極材料漲幅不如磷酸鐵鋰，但是三元前驅(qū)體、正極材料價(jià)格漲幅已經(jīng)到了一按時(shí)期內(nèi)的高位，且開始回落。數(shù)據(jù)顯示，近一段時(shí)間，國內(nèi)三元材料和前驅(qū)體報(bào)價(jià)已經(jīng)開始出現(xiàn)下跌；但磷酸鐵鋰受碳酸鋰、電解液產(chǎn)量限制，仍然呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢。知情人士表示，碳酸鋰、電解液供需格局短時(shí)間難以逆轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)價(jià)格仍將延續(xù)強(qiáng)勢，磷酸鐵鋰價(jià)格則跟隨碳酸鋰?yán)^續(xù)走強(qiáng)。

02

電池廠壓力陡增降本暫無“捷徑”

目前，電池原料價(jià)格上漲正在層層傳導(dǎo)。據(jù)了解，去年四季度自六氟磷酸鋰和VC受制于產(chǎn)量影響，開始飛漲時(shí)，當(dāng)時(shí)受制于價(jià)格傳導(dǎo)遲滯的影響，電解液公司普遍面對(duì)了較為明顯的成本壓力。但春節(jié)后電解液價(jià)格跳漲，充分傳導(dǎo)了前期原材料上漲帶來的成本壓力。

這種情況同樣出現(xiàn)在了碳酸鋰等原材料領(lǐng)域。最終，傳導(dǎo)到電池端，就是電池成本的上升。

值得注意的是，整車廠并不會(huì)輕易漲價(jià)，因而最終從上游開啟的層層漲價(jià)都集聚在了電池廠。

據(jù)國內(nèi)某電池廠商透露，原材料價(jià)格上漲對(duì)其利潤已經(jīng)出現(xiàn)影響，且成本壓力比較明顯，“整車廠不會(huì)輕易同意電池公司漲價(jià)，除非是新項(xiàng)目，所以對(duì)電池公司來說漲價(jià)很困難”。據(jù)悉，目前有關(guān)多數(shù)電池公司來說，保證向車廠供應(yīng)還是排在第一位，同時(shí)也在積極與整車廠進(jìn)行協(xié)調(diào)，“比如付款方式方面進(jìn)行調(diào)整，以緩解壓力?！?/p>

據(jù)了解，一些終端市場為電動(dòng)工具、電動(dòng)低速車、消費(fèi)數(shù)碼領(lǐng)域的電池生產(chǎn)商，在上游原料價(jià)格上漲傳導(dǎo)的成本壓力下，已經(jīng)開始上調(diào)電池價(jià)格，轉(zhuǎn)化成本壓力。

盡管磷酸鐵鋰上游材料價(jià)格一路高漲，但目前其相較于三元電池，成本仍然有10%-20%左右的優(yōu)勢。另外，電動(dòng)乘用車、電動(dòng)輕型車、儲(chǔ)能、通信基站等市場快速導(dǎo)入磷酸鐵鋰離子電池，帶動(dòng)磷酸鐵鋰的需求不斷攀升。

03

材料產(chǎn)量緊缺

部分電池公司擔(dān)憂供應(yīng)無法保障

事實(shí)上，磷酸鐵鋰材料漲價(jià)的背后，正是電動(dòng)汽車、輕型車、儲(chǔ)能、通信基站等市場對(duì)磷酸鐵鋰材料的需求出現(xiàn)“井噴”，市場被做大了，而材料產(chǎn)量出現(xiàn)較大缺口。

值得注意的是，當(dāng)前磷酸鐵鋰產(chǎn)量不足的情況，已經(jīng)讓部分電池公司出現(xiàn)“恐慌”。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量約為14.2萬噸，而同期三元材料為21萬噸。三元材料生產(chǎn)廠家較多，且優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量也比較充足。反觀磷酸鐵鋰產(chǎn)量，總體產(chǎn)量相對(duì)較少，且重要聚集在頭部幾家公司手中。

隨著下游對(duì)磷酸鐵鋰材料需求的增多，部分動(dòng)力鋰離子電池頭部公司已經(jīng)開始深度綁定磷酸鐵鋰頭部公司優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量，甚至直接“包產(chǎn)線包產(chǎn)量”。部分磷酸鐵鋰材料頭部公司因產(chǎn)量有限，甚至已經(jīng)停止向非頭部客戶報(bào)價(jià)。

國內(nèi)一儲(chǔ)能電池公司向電池我國網(wǎng)表示，磷酸鐵鋰材料漲價(jià)和產(chǎn)量不足對(duì)其來說壓力比較大，“儲(chǔ)能這塊目前需求不像新能源汽車規(guī)模那么大，磷酸鐵鋰材料頭部公司重要將訂單給了動(dòng)力鋰離子電池頭部公司，導(dǎo)致我們這塊的供應(yīng)和議價(jià)都會(huì)受到影響?！?/p>

值得慶幸的是，面對(duì)快速崛起的市場，磷酸鐵鋰材料和電解液公司也在積極布局?jǐn)U張產(chǎn)量。這種材料緊缺的局面有望在接下來幾年內(nèi)逐步得到緩解。數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度我國磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量達(dá)到6.7萬噸，已接近去年全年產(chǎn)量的一半，增速迅猛。其中，德方納米、湖南裕能等頭部公司一季度產(chǎn)量均超過1萬噸，行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2021年全國磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量有望突破30萬噸。

但值得注意的是，有業(yè)內(nèi)人士指出，由于看到磷酸鐵鋰市場的火熱，很多“非科班出身”的玩家也不斷涌進(jìn)，磷酸鐵鋰材料品質(zhì)參差不齊的現(xiàn)象或?qū)⑹墙酉聛硪坏絻赡甑囊淮筇攸c(diǎn)。