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瘋狂的鋰電材料

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:518次  |  2021年12月27日  

江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司(下稱世龍實(shí)業(yè))最近很火。


當(dāng)這家公司深陷“兩個(gè)董事會(huì)、兩個(gè)董事長(zhǎng)”的內(nèi)部治理風(fēng)波之時(shí),其股價(jià)卻意外多日漲停。九月十三日,世龍實(shí)業(yè)股價(jià)報(bào)收12.45元/股,收獲第五個(gè)漲停板??雌饋?,二級(jí)市場(chǎng)似乎毫不在意誰是世龍實(shí)業(yè)的董事長(zhǎng)。


導(dǎo)致世龍實(shí)業(yè)股價(jià)異動(dòng)的原因,無外乎二級(jí)市場(chǎng)為其深深烙印上鋰電原材料的概念股光環(huán)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,該公司所生產(chǎn)的氯化亞砜等相關(guān)產(chǎn)品,為鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料。即便相關(guān)業(yè)務(wù)在上半年僅占主營(yíng)收入的2.68%,卻并不影響資金追捧,甚至一度引起深交所的關(guān)注問詢。


世龍實(shí)業(yè)的股價(jià)“火爆”,是資本市場(chǎng)熱炒鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品漲價(jià)的側(cè)面反映。九月十三日,上海鋼聯(lián)公布的最新數(shù)據(jù)顯示,碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰電材料價(jià)格繼續(xù)上漲。且在當(dāng)日,Wind鋰離子電池指數(shù)(884039.WI)同樣再度翻紅。截至九月十三日,該指數(shù)報(bào)收11095.85,今年以來漲幅近90%。


“堵不住”的缺口

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充電溫度:0~45℃
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最新一輪漲價(jià)后,國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格達(dá)到14.2萬元/噸至14.3萬元/噸。與年初相比,該材料的價(jià)格漲幅已經(jīng)達(dá)到了173%。


21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)上海鋼聯(lián)的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),今年一季度,國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格出現(xiàn)急漲,隨后在二季度有所企穩(wěn),甚至略微回調(diào)。八月份,該材料價(jià)格上升通道再度打開。其中,自八月至今的一個(gè)多月內(nèi),國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格階段性漲幅高達(dá)61%。


相較于碳酸鋰,氫氧化鋰的價(jià)格走勢(shì)同樣不遜。根據(jù)上海鋼聯(lián)的數(shù)據(jù),該材料的最新價(jià)格或達(dá)到14.25萬元/噸至14.3萬元/噸,今年以來的累計(jì)漲幅超過190%。


21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,與碳酸鋰價(jià)格中途出現(xiàn)企穩(wěn)、回調(diào)所不同的是,氫氧化鋰的價(jià)格今年則是“一路高歌”。自八月初以來的一個(gè)多月內(nèi),該材料價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲,達(dá)到44%。


碳酸鋰和氫氧化鋰是鋰離子電池正極材料的常用鋰源。根據(jù)用途不同,普通的三元正極材料更傾向于用碳酸鋰作為鋰源,而高鎳三元正極材料卻更適合用氫氧化鋰。在市場(chǎng)上,碳酸鋰的價(jià)格一般稍低于氫氧化鋰。

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從生產(chǎn)成本上看,碳酸鋰與氫氧化鋰并無太大差異?!疤妓徜?、氫氧化鋰都可以由鋰輝石來制備,差別在于工藝路線、生產(chǎn)設(shè)備,但成本相差無幾?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,假如使用鹽湖鹵水制備氫氧化鋰,則成本會(huì)相對(duì)高出很多。


不過,無論是碳酸鋰還是氫氧化鋰,價(jià)格持續(xù)走高的背后,市場(chǎng)出現(xiàn)了難以“堵住”的供需缺口。


有限的供給,對(duì)應(yīng)巨大的需求,是目前國(guó)內(nèi)鋰電材料漲價(jià)不止的核心原因?!肮┙o端,鋰精礦供應(yīng)緊張,鋰輝石價(jià)格高位運(yùn)行;需求端,下游廠家三元材料以及磷酸鐵鋰基本處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài),拉動(dòng)鋰鹽產(chǎn)品需求進(jìn)一步上升?!敝刑┳C券分析師謝楠在研報(bào)中認(rèn)為。


21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到,以碳酸鋰為例,自今年八月起,國(guó)內(nèi)碳酸鋰的供需缺口約14%,導(dǎo)致市場(chǎng)供不應(yīng)求的格局進(jìn)一步延展。而氫氧化鋰市場(chǎng)相對(duì)較為穩(wěn)定,這也成為八月以來其價(jià)格漲幅低于碳酸鋰的重要原因。


但不可否認(rèn)的是,下游巨大的需求的確給予供給端更為巨大的壓力。


我國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)九月十日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,八月,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)、銷量分別為30.9萬輛和32.1萬輛,環(huán)比上升8.8%和18.6%,同比均上升1.8倍,再創(chuàng)歷史新高。至此,今年1至八月份,我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)、銷量分別達(dá)到181.3萬輛和179.9萬輛,同比均上升1.9倍,新能源汽車滲透率已提升至約11%。其中,八月新能源汽車滲透率已提升至17.8%。


火爆的新能源汽車市場(chǎng)迅速帶動(dòng)了鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的狂熱。我國(guó)汽車動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,八月,我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量共計(jì)19.5GWh,同比上升161.7%,環(huán)比上升12.3%。其中,三元電池產(chǎn)量8.4GWh,占總產(chǎn)量42.9%,同比上升91.5%;磷酸鐵鋰離子電池產(chǎn)量11.1GWh,占總產(chǎn)量56.9%,同比上升268.2%。


業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)稱,進(jìn)入九月后,碳酸鋰短時(shí)間供給無明顯增量,高需求下鋰電材料的高價(jià)位有望獲強(qiáng)支撐。


對(duì)鋰電概念板塊而言,高懸的估值成為不可忽視的風(fēng)險(xiǎn)因素。


“壓不住”的擴(kuò)產(chǎn)潮


鋰電材料供應(yīng)的壓力,還來自于動(dòng)力鋰離子電池公司所掀起的一輪擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期。


根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)的不完全統(tǒng)計(jì),今年八月份,以寧德時(shí)代為首的多家公司先后宣布擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目,投資總額超1248億元。


八月十二日,動(dòng)力鋰離子電池龍頭公司寧德時(shí)代的百億定增成為資本市場(chǎng)熱議的話題。通告顯示,該公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票,募資不超過582億元,用于福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地、廣東瑞慶時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)、寧德時(shí)代湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目(二期)等。此外,該公司在可行性分析報(bào)告中披露,募資所投項(xiàng)目可以為寧德時(shí)代新增鋰離子電池年產(chǎn)量合計(jì)137GWh。值得一提的是,多家機(jī)構(gòu)測(cè)算,今年上半年,寧德時(shí)代的鋰離子電池年化產(chǎn)量為131GWh,預(yù)計(jì)今年底名義產(chǎn)量有望突破200GWh。


事實(shí)上,僅在今年八月份,揮斥重金投資動(dòng)力鋰離子電池的公司不在少數(shù)。八月九日,欣旺達(dá)同意子公司欣旺達(dá)汽車電池在南昌經(jīng)開轄區(qū)內(nèi)投資建設(shè)欣旺達(dá)南昌動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目,項(xiàng)目計(jì)劃總投資約200億元;八月十日,中航鋰電通告與合肥市簽署投資協(xié)議,在當(dāng)?shù)匦陆戤a(chǎn)量50GWh的動(dòng)力鋰離子電池及儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)基地,總投資248億元;八月二十九日,孚能科技通告稱與安徽蕪湖三山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂投資合作協(xié)議書,計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)24GWh新能源電池項(xiàng)目,投資金額超過百億。


然而,動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量的大幅擴(kuò)張,勢(shì)必會(huì)造成上游材料供應(yīng)進(jìn)一步縮緊。這導(dǎo)致,不少電池公司也加入了鋰電材料的爭(zhēng)奪中,寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能紛紛將觸手伸向上游。


今年以來,億緯鋰能在上游的布局動(dòng)作頻頻。一方面,該公司先后與德方納米、貝特瑞成立合資公司,分別布局磷酸鐵鋰正極和高鎳三元正極;另一方面,其通過入股華友鈷業(yè),又鎖定鋰電材料。此外,在今年七月份,億緯鋰能先后通告分別出資1.4億元、1.1億元,收購(gòu)昆侖鋰業(yè)28.125%股權(quán)、大華化工5%股權(quán),進(jìn)一步完善了鋰離子電池供應(yīng)鏈布局。


開源證券預(yù)測(cè)稱,2021-2022年全球鋰行業(yè)供需偏緊態(tài)勢(shì)難以改變,剛性缺口下鋰礦易漲難跌。于是,國(guó)軒高科的動(dòng)作更為直接。今年三月份,國(guó)軒高科與宜春市政府簽訂投資合作協(xié)議,雙方就合資礦業(yè)公司組建、產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目落地等事宜達(dá)成共識(shí)。據(jù)悉,國(guó)軒高科將在宜春投資鋰電新能源項(xiàng)目,重要從事礦山資源開發(fā)、碳酸鋰提取、鋰離子電池研發(fā)與制造、儲(chǔ)能系統(tǒng)開發(fā)。顯而易見的是,該公司將通過這項(xiàng)投資直指碳酸鋰的自主提取。


不過,盡管當(dāng)前鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)潮不止,行業(yè)景氣度高漲。但其炒作熱度能否持續(xù),市場(chǎng)意見出現(xiàn)分歧。


有關(guān)鋰電概念板塊而言,高懸的估值已經(jīng)成為不可忽視的風(fēng)險(xiǎn)因素。截至九月十三日,Wind鋰離子電池指數(shù)動(dòng)態(tài)市盈率為99.9倍。



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