鉅大LARGE | 點擊量：774次 | 2021年12月27日
磷酸鐵鋰七月終獲半壁江山，三元鋰電的霸主時代正式結(jié)束？
摘要：2016年，磷酸鐵鋰離子電池的市場占有率達(dá)到69%，至2019年卻劇降至32%。與此同時，三元鋰離子電池的市占率從27%飆升至65%。但從2020年至今的短短一年多時間里，磷酸鐵鋰離子電池強勢逆襲。
文|王帥國
車用動力鋰離子電池的江湖之爭，在新能源財政補貼政策的大棒下幾番迭蕩起伏。先是三元鋰離子電池把磷酸鐵鋰離子電池從“鐵王座”趕了下去，現(xiàn)在又輪到磷酸鐵鋰離子電池上位，三元鋰離子電池處在了下風(fēng)。
行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，磷酸鐵鋰離子電池的市場占有率達(dá)到69%，至2019年卻劇降至32%。與此同時，三元鋰離子電池的市占率從27%飆升至65%。但從2020年至今的短短一年多時間里，磷酸鐵鋰離子電池強勢逆襲。
2020年，三元鋰離子電池裝車量累計38.9GWh，占總裝車量61.1%，同比累計下降4.1%；磷酸鐵鋰離子電池裝車量累計24.4GWh，占總裝車量38.3%，同比累計上升20.6%。進(jìn)入2021年，磷酸鐵鋰離子電池回暖趨勢愈發(fā)明顯，其產(chǎn)量與裝機(jī)量上升速度均遠(yuǎn)大于三元鋰離子電池。
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三元鋰離子電池與磷酸鐵鋰之間的拉鋸戰(zhàn)中，除了政策補貼的因素之外，兩種電池在物理性質(zhì)方面的差異也一直被討論。目前，成本更低、安全性更好的磷酸鐵鋰離子電池成為時下整車廠的首選。主打磷酸鐵鋰離子電池的比亞迪、中航鋰電、國軒高科的市占率在不斷攀升。整個行業(yè)也在掀起磷酸鐵鋰離子電池的擴(kuò)產(chǎn)大潮。
磷酸鐵鋰反超三元鋰
我國汽車動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新公布的數(shù)據(jù)顯示，七月國內(nèi)動力鋰離子電池裝車量11.3GWh，其中三元鋰離子電池共計裝車5.5GWh，同比上升67.5%，環(huán)比下降8.2%；磷酸鐵鋰離子電池共計裝車5.8GWh，同比上升235.5%，環(huán)比上升13.4%。
這是繼今年五月磷酸鐵鋰離子電池單月產(chǎn)量在近三年首超三元鋰離子電池后，單月裝車量也在近三年來首次超越三元鋰離子電池，實現(xiàn)了單月產(chǎn)量和裝車量的雙超越。
若將時間線拉長，1-七月，三元鋰離子電池裝車量累計35.6GWh，占總裝車量55.8%，同比累計上升124.3%；磷酸鐵鋰離子電池裝車量累計28.0GWh，占總裝車量43.9%，同比累計上升333.0%。盡管在裝機(jī)量與市場份額方面，磷酸鐵鋰離子電池依然落后于三元鋰離子電池，但在同比增速上，磷酸鐵鋰離子電池高出三元鋰離子電池200多個百分點。
產(chǎn)量方面，磷酸鐵鋰離子電池在市場份額、同比增速上都超過了三元鋰離子電池。1-七月，三元鋰離子電池產(chǎn)量累計44.8GWh，占總產(chǎn)量48.7%，同比累計上升148.2%；磷酸鐵鋰離子電池產(chǎn)量累計47.0GWh，占總產(chǎn)量51.1%，同比累計上升310.6%。
有關(guān)電池行業(yè)如此的格局之變，經(jīng)濟(jì)觀察報記者采訪了多家動力鋰離子電池頭部公司。寧德時代表示，未來三元鋰和磷酸鐵鋰都將保持高速上升，齊頭并進(jìn)，在不同的細(xì)分市場服務(wù)消費者。
國軒高科則認(rèn)為，隨著行業(yè)技術(shù)水平提升，磷酸鐵鋰重新獲得車企重視，是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。目前多家明星車企和造車新勢力推出磷酸鐵鋰車型，國際汽車品牌也有意向試水采用磷酸鐵鋰離子電池，對磷酸鐵鋰離子電池市場份額的提升有積極的帶動用途。
據(jù)記者了解，近一年來，包括特斯拉、小鵬等車企，均陸續(xù)開始推出磷酸鐵鋰離子電池版本的車型，同時帶動了旗下車型銷量的快速上升。
值得一提的是，磷酸鐵磷電池能夠達(dá)到較高的份額，商用車市場功不可沒。2016年，工信部曾出臺規(guī)定，禁止新能源商用車使用三元鋰離子電池，因此，這類車型只能裝配磷酸鐵鋰離子電池。
根據(jù)高工研究院數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)量約為19.98GWh，其中新能源客車與專用車動力鋰離子電池裝配磷酸鐵鋰離子電池的裝機(jī)量約為18.24GWh，乘用車磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)量僅為1.74GWh。
一位不愿具名的動力鋰離子電池頭部公司人士對經(jīng)濟(jì)觀察報記者表示，磷酸鐵鋰離子電池市占率提升的一個重要原因在于，國內(nèi)磷酸鐵鋰離子電池材料的產(chǎn)量大于鎳鈷錳三元鋰離子電池材料產(chǎn)量，能夠生產(chǎn)符合車企要的磷酸鐵鋰離子電池廠商也較多，目前動力鋰離子電池市場處于缺貨狀態(tài)，因此磷酸鐵鋰離子電池得到更廣泛的應(yīng)用。
“雖然磷酸鐵鋰能量密度稍低，但價格相比較較便宜、安全性要高些，銷量占比提升很快。未來，它在中高端以下的車型中應(yīng)該會廣泛應(yīng)用，畢竟性價比優(yōu)勢，再配合快充技術(shù)的應(yīng)用，這個配置會更加吸引整車廠家和消費者；何況磷酸鐵鋰離子電池還有儲能市場的廣闊市場，未來5年預(yù)計會有300GWh左右儲能規(guī)模需求?！北本┨貎|陽光新能源總裁祁海珅表示。
磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)潮
伴隨著磷酸鐵鋰離子電池市占率的持續(xù)回升，各家動力鋰離子電池廠商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)量、提前布局。與此同時，一些看到市場機(jī)會的上游公司也在蠢蠢欲動。
據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，今年上半年，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈新增項目達(dá)123個，總投資已超5332億元（不含開工項目）。作為鋰離子電池產(chǎn)量擴(kuò)張主力，動力鋰離子電池新增規(guī)劃產(chǎn)量達(dá)745GWh，投資總額超2587億元，超百億項目占5成，單個項目平均投資超92億元。
從產(chǎn)量規(guī)?？?，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超100GWh的就有寧德時代、中航鋰電、億緯鋰能、瑞浦能源等多家公司。
今年四月，在上海交通大學(xué)舉辦的新能源與新能源智能汽車公司家校友高端對話活動上，寧德時代董事長曾毓群曾公開表示，因為磷酸鐵鋰比較便宜，且隨著充電樁設(shè)施增多，新能源車的續(xù)航里程并不用那么長，在動力鋰離子電池市場，磷酸鐵鋰的市場占有率會逐漸新增，三元鋰離子電池的占比將減少。
八月十二日，寧德時代公布通告稱，將發(fā)行股票募集不超過582億元，用于5大基地137GWh鋰離子電池擴(kuò)產(chǎn)。在外界看來，在這些新增產(chǎn)量中，磷酸鐵鋰或?qū)⒄紦?jù)較大份額。
行業(yè)內(nèi)有一種觀點認(rèn)為，作為三元鋰離子電池起家的寧德時代，或因磷酸鐵鋰離子電池的上位而在市場份額上受到挑戰(zhàn)。不過，據(jù)我國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力鋰離子電池應(yīng)用分會統(tǒng)計，寧德時代在2020年我國動力鋰離子電池公司磷酸鐵鋰離子電池裝機(jī)量排名與三元鋰離子電池裝機(jī)量排名中均位居第一，磷酸鐵鋰市場占比達(dá)58.9%，三元鋰市場占比為42.16%。
作為“押寶”磷酸鐵鋰的最大玩家，比亞迪自去年以來在全國多地的動力鋰離子電池項目幾乎都是磷酸鐵鋰刀片電池項目。不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年四月底，比亞迪已建成、在建和規(guī)劃磷酸鐵鋰刀片電池產(chǎn)量已接近135GWh。
此外，中航鋰電、國軒高科與億緯鋰能等電池行業(yè)“第二梯隊”玩家，也在加大磷酸鐵鋰離子電池項目的投入。
國軒高科表示，2021年以來，公司先后在肥東、宜春等地投資建設(shè)電池材料項目，完善公司鋰離子電池原材料供應(yīng)。其中肥東國軒在上游端，計劃建設(shè)年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)線和20萬噸電池級磷酸鐵產(chǎn)線，以此保證供應(yīng)鏈、加強成本控制；在宜春，國軒高科在宜豐、奉新鋰電材料項目相繼落地，項目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)碳酸鋰10萬噸。
作為國內(nèi)磷酸鐵鋰材料龍頭，德方納米更是忙得“不亦樂乎”。據(jù)不完全統(tǒng)計，從2020年三月到今年一月，德方納米已宣布投入磷酸鐵鋰生產(chǎn)項目的總投資額超40億元。
七月二十九日，德方納米在互動易回復(fù)投資者提問時指出，“公司上半年磷酸鐵鋰產(chǎn)量為8萬噸/每年，七月新增4萬噸產(chǎn)量開始試生產(chǎn)。隨著磷酸鐵鋰市場需求的不斷上升，業(yè)內(nèi)公司均積極擴(kuò)產(chǎn)，公司也將穩(wěn)步推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)項目的建設(shè)。”
其他一些上游公司也從中受益。國內(nèi)鈦白粉行業(yè)前兩大龍頭龍佰集團(tuán)與中核鈦白、化肥行業(yè)的新洋豐都在近期宣布投資建設(shè)磷酸鐵鋰項目。“至少到2025年以前，磷酸鐵鋰離子電池上升更快的趨勢將繼續(xù)延續(xù)。但考慮到目前汽車消費M型分布嚴(yán)重，未來勢必回歸正態(tài)，所以中長期來看，隨著技術(shù)、成本、安全的優(yōu)化，三元鋰離子電池和磷酸鐵鋰離子電池會相對到達(dá)一個1：1的穩(wěn)定態(tài)勢?！逼詈＠け硎?。
但過快的產(chǎn)量擴(kuò)增也引發(fā)了行業(yè)擔(dān)憂。上述業(yè)內(nèi)人士指出，一方面，原材料漲價幅度很大、擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度緩慢，后續(xù)恐嚴(yán)重影響市場的成長，從而在上游形成內(nèi)卷競爭；另一方面，下游為了市場擴(kuò)大，在政策沒有新增補貼的情況下，車企的終端售價反而會下降，從而進(jìn)一步擠壓電池公司的盈利空間。
