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美聯(lián)新材:布局鈉電拓展電池材料,隔膜產(chǎn)量擴(kuò)張業(yè)績可期

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:274次  |  2023年03月07日  

事件:美聯(lián)新材出資1400萬獲得深圳華鈉新材7%股權(quán)公司及其他投資人和深圳華鈉新材有限責(zé)任公司簽訂投資協(xié)議,約定以投資款總額4,500萬元對(duì)華鈉新材進(jìn)行增資;其中美聯(lián)新材以貨幣支付投資款1,400萬元,增資完成后將持有華鈉新材7%的股權(quán)。


技術(shù)、人才強(qiáng)化產(chǎn)品競爭力,華鈉新材劍指鈉電領(lǐng)先材料供應(yīng)商華鈉新材憑借人才、技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)深耕鈉電,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展順利,準(zhǔn)備進(jìn)行1000噸級(jí)別產(chǎn)品中試,有望成為國內(nèi)領(lǐng)先的鈉電池材料供應(yīng)商。


a.人才:高管擁有歐美留學(xué)背景,曾就職于比亞迪動(dòng)力鋰電池核心崗位,具備較強(qiáng)研發(fā)能力和豐富的項(xiàng)目管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn),掌舵公司發(fā)展確保行穩(wěn)致遠(yuǎn)。


b.技術(shù):擁有多項(xiàng)國家專利,技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大,具備材料平臺(tái)級(jí)的研發(fā)實(shí)力,和中科院長春應(yīng)化所、華南理工大學(xué)成立了聯(lián)合開發(fā)實(shí)驗(yàn)室。


c.產(chǎn)品:致力于高性價(jià)比的正負(fù)極材料制備,鐵基層狀氧化物、普魯士藍(lán)類正極以及特種復(fù)合碳材料負(fù)極性能優(yōu)成本低,工藝相對(duì)成熟簡單。

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充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

前瞻布局鈉電,依托公司自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)拓展電池材料業(yè)務(wù)公司深刻把握電池發(fā)展趨勢(shì)前瞻性布局鈉電,此次增資參股或?qū)⒂欣诠竞腿A鈉新材形成合作開發(fā)和供應(yīng)關(guān)系,一方面依托公司化工業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)和華鈉新材展開合作開發(fā),另一方面也有助于開拓鈉電材料業(yè)務(wù)。


隔膜產(chǎn)量擴(kuò)張逐步放量,業(yè)績有望快速釋放,降本增利彈性大未來可期預(yù)計(jì)公司今年3億平產(chǎn)量投產(chǎn),明年或?qū)⑿略?億平,遠(yuǎn)期規(guī)劃或?qū)⒊^15億平,從新進(jìn)入者進(jìn)一步搶占份額。隔膜供需偏緊行情延續(xù),公司加快產(chǎn)量建設(shè)形成有效供給;成本盈利方面,隨著產(chǎn)品升級(jí),后續(xù)應(yīng)用新型設(shè)備、且大規(guī)模量產(chǎn)后逐步提升運(yùn)營參數(shù),盈利水平有望逐級(jí)提升。


投資建議預(yù)計(jì)公司22/23/24歸母凈利潤分別為3.3/5.2/7.7億元,對(duì)應(yīng)P/E為41x/28x/20x,維持買入評(píng)級(jí)。


風(fēng)險(xiǎn)提示新能源車發(fā)展不及預(yù)期;產(chǎn)量擴(kuò)張產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期;材料價(jià)格波動(dòng)等。


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